SuperIQ
Una empresa financiera australiana proporciona información con rapidez a fideicomisarios y profesionales de las finanzas gracias a la plataforma Alfresco de Hyland.
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El cliente
SuperIQ es un servicio comercial de tecnología y administración de fondos de jubilación autogestionados (SMSF) líder en el mercado. Su plataforma en línea permite a los asesores y fideicomisarios expertos en informática configurar un SMSF en menos de una hora e iniciar acuerdos de inversión. Los asesores financieros, los agentes fiscales y los contables pueden "marcar en blanco" la plataforma SuperIQ para proporcionar servicios SMSF y asesoramiento a los clientes bajo su propia marca.
El mercado de administración de fondos 'bricolaje' en Australia está experimentando un rápido crecimiento a medida que más y más consumidores buscan autogestionar su propia jubilación y cosechar los beneficios de costos de administración de fondos más bajos. El servicio en línea SuperIQ incluye herramientas que permiten a los usuarios seleccionar y administrar vehículos de inversión y acceder a una gama de productos de depósito, seguros de vida y jubilación.
Una fortaleza clave de la plataforma SuperIQ es la entrega de información intuitiva que brinda a los usuarios una visión general en tiempo real del desempeño de su superfondo y les permite usar esta inteligencia para construir y equilibrar activamente su cartera de fondos.
El reto
Cuando SuperIQ se puso en marcha hace 19 meses, se propuso cambiar la cara del mercado australiano de SMSF minoristas ofreciendo a los profesionales de las finanzas y a los inversores un mayor control sobre sus inversiones a través de un panel de control para miembros seguro y basado en la web. Además de hacer que el mundo increíblemente complejo de SMSF se sintiera simple, SuperIQ quería brindar un control en línea en "tiempo real" de los superfondos a los fideicomisarios y sus representantes financieros.
Como empresa innovadora basada en Internet, SuperIQ se dirige a un sofisticado segmento de consumidores cuyas expectativas de rapidez, automatización y capacidad de respuesta son extremadamente altas. Cumplir con estas expectativas significaría utilizar la mejor aplicación de gestión de documentos y activos digitales de su clase que respaldaría la automatización de procesos comerciales y garantizaría que los servicios se implementen de manera rentable. Todo esto cumpliendo con los estrictos estándares de gestión de informes y registros de la industria y el gobierno.
Además, dado que el número de clientes (y la cantidad de fondos disponibles para los inversores) aumentaría rápidamente, SuperIQ también necesitaba una solución de gestión de documentos que fuera estable, asequible y capaz de gestionar grandes volúmenes de datos en rápido crecimiento.
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Creemos que tenemos una solución a largo plazo en la plataforma Alfresco que se adaptará al negocio y nos ayudará a mantener nuestra línea de gastos mientras disfrutamos de un aumento del negocio y los ingresos.
— Alan Peterson, Gerente de TI, SuperIQ
La solución
Tras un proceso de evaluación que tuvo en cuenta factores como el costo, los estándares abiertos y la escalabilidad, SuperIQ seleccionó la plataforma Alfresco de Hyland para ofrecer la gestión unificada de documentos que necesitaba. Solo tomó semanas implementar la plataforma dentro de una pila de tecnología que incluye VMware ESXi, Red Hat Linux y una base de datos de Postgres.
“La plataforma Alfresco es una solución comprobada y estable con capacidades impresionantes cuando se trata de administrar grandes volúmenes de documentos”, explica Alan Peterson, gerente de TI. “Las potentes herramientas de gestión del flujo de trabajo combinadas con una indexación impresionante garantizan una recuperación fiable y rápida que garantiza que los usuarios de nuestra plataforma puedan gestionar sus fondos de jubilación con facilidad”.
En la actualidad, el repositorio de la plataforma Alfresco contiene alrededor de 150 000 documentos relacionados con unos 4500 fondos. Los documentos se almacenan como imágenes con metadatos para permitir una búsqueda y recuperación rápidas. Alrededor de 2000 usuarios registrados acceden a los documentos a través de una API para la aplicación basada en la web de SuperIQ. En los próximos dos años, SuperIQ prevé que deberá gestionar la documentación relativa a unos 20.000 fondos.
"Creemos que tenemos una solución a largo plazo en la plataforma Alfresco que se adaptará al negocio y nos ayudará a mantener nuestra línea de gastos mientras disfrutamos de un aumento del negocio y los ingresos", concluye Peterson.
La diferencia
- Actualmente, más de 2000 usuarios pueden buscar y revisar documentos electrónicos y otra información a través de una API basada en la web.
- La prestación de servicios automatizados de información digital se amplía sin esfuerzo a medida que crece la base de clientes de SuperIQ.
- Alrededor de 150 tipos diferentes de documentación se gestionan como activos digitales que son clave para llevar a cabo los negocios diarios.
- Los flujos de trabajo automatizados agilizan la solicitud y entrega de información a los usuarios en línea.
- La plataforma de servicios de planificación financiera de SuperIQ está impulsada por la captura y entrega de contenido inteligente que permite procesos y flujos de trabajo optimizados.