Solutions logicielles de gestion de patrimoine
Capturez les documents et les informations par voie électronique et libérez-vous d'un monde basé sur le papier
Libérez-vous des processus papier avec notre logiciel de gestion de patrimoine
Notre solution logicielle de gestion de patrimoine permet aux utilisateurs de saisir et de stocker des documents et des informations par voie électronique. Une fois les informations stockées dans OnBase, les employés bénéficient d'un accès instantané à celles dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Ils sont en mesure de fournir aux clients un service plus rapide et plus précis.
L'acheminement automatique, sécurisé et sans papier, accélère les processus tels que l'ouverture et la gestion des comptes, augmentant ainsi l'efficacité et la rentabilité de votre organisation.
La solution logicielle de gestion de patrimoine OnBase :
- accélère l'ouverture des comptes
- fournit une vue à 360° de chaque client
- optimise les processus opérationnels
Intégrez des logiciels de gestion de patrimoine et partagez des informations en temps réel
S'intégrant facilement à votre solution logicielle de gestion de portfolio, OnBase permet aux utilisateurs d'accéder rapidement aux documents et aux données sans quitter l'interface familière de leur application principale. OnBase assure également la sécurité du contenu tout en vous aidant à gérer de manière proactive la conformité réglementaire.
Grâce à des outils natifs de processus métier comme le workflow et les eForms, OnBase offre également une visibilité accrue sur les processus. Le workflow achemine automatiquement les tâches — comme la nécessité de compléter une documentation — et alerte le personnel lorsqu'il doit intervenir, ce qui garantit que les processus sont menés à bien rapidement et avec précision. Les éléments qui ne nécessitent pas l'intervention du personnel sont acheminés directement pour être traités.
En attendant, les tableaux de bord offrent des informations permettant de surveiller les performances ainsi que les pipelines. Et une piste entièrement vérifiable des interactions aide les institutions à maintenir la conformité réglementaire tout en rendant les audits plus efficaces et opportuns.
Logiciel de gestion de patrimoine prêt à l'emploi
L'intégration d'OnBase avec n'importe quelle plateforme mobile rend toutes les mêmes informations disponibles depuis n'importe quelle tablette ou appareil mobile. Vous pouvez étendre le contenu vers l'extérieur, en le rendant accessible aux clients. Cela permet aux gestionnaires de patrimoine d'entrer en contact en temps réel avec leurs clients, de prendre des décisions dans un format — collaboratif, en développant et en sécurisant la relation client à long terme.
Vous pouvez même migrer votre solution vers le Cloud Hyland. Le déploiement rapide, la réduction des dépenses d'investissement initiales et l'amélioration de la sécurité et de la reprise après sinistre ne sont que quelques raisons parmi d'autres. Si votre service informatique est surchargé, il est maintenant temps d’envisager de laisser les professionnels d’OnBase Cloud déployer, gérer, maintenir, surveiller et mettre à niveau votre solution — afin que vous n’ayez pas à le faire.
Mettez-vous — ainsi que vos clients — sur la voie du succès grâce à un accès instantané à des informations en temps réel.
