Softwarelösungen für die Vermögensverwaltung
Erfassen Sie Dokumente und Informationen elektronisch und lösen Sie sich von einer papierbasierten Welt
Befreien Sie sich mit unserer Vermögensverwaltungssoftware von Papierprozessen
Unsere Softwarelösung für die Vermögensverwaltung ermöglicht den Benutzern die elektronische Erfassung und Speicherung von Dokumenten und Informationen. Sobald sie in OnBase gespeichert sind haben die Mitarbeiter sofortigen Zugriff auf die Informationen. So können die Mitarbeiter Ihren Kunden einen schnelleren und genaueren Service bieten.
Die sichere, papierlose, automatische Weiterleitung beschleunigt Prozesse wie Kontoeröffnung und -verwaltung und steigert die Effizienz und Rentabilität Ihres Unternehmens.
Die OnBase-Softwarelösung für die Vermögensverwaltung:
- Beschleunigt die Kontoeröffnung
- Bietet eine 360°-Sicht auf jeden Kunden
- Optimiert die Betriebsabläufe
Integration von Softwaresystemen zur Vermögensverwaltung und Teilen von Echtzeitinformationen
Durch einfache Integration in Ihre Portfoliomanagement-Softwarelösung ermöglicht OnBase Benutzern den schnellen Zugriff auf Dokumente und Daten, ohne die vertraute Benutzeroberfläche ihrer Kernanwendung verlassen zu müssen. Außerdem wird durch OnBase die Content-Sicherheit gewährleistet und es unterstützt Sie gleichzeitig bei der proaktiven Einhaltung von Vorschriften.
Mit nativen Geschäftsprozesstools, wie dem Workflow und eForms, bietet OnBase auch eine verbesserte Prozesstransparenz. Der Workflow leitet Aufgaben automatisch weiter – z. B. bei Notwendigkeit, unvollständige Unterlagen zu korrigieren – und benachrichtigt die Mitarbeiter, wenn Maßnahmen ergriffen werden müssen, um sicherzustellen, dass die Prozesse schnell und präzise abgeschlossen werden. Positionen, die keine Interaktion der Mitarbeiter erfordern, werden direkt zur Bearbeitung weitergeleitet.
Gleichzeitig bieten Dashboards wertvolle Einblicke zur Überwachung der Leistung und der Pipelines. Und ein vollständiger Prüfpfad aller Interaktionen hilft den Institutionen, die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig die Audits effizienter und zeitnaher zu gestalten.
Mobile Vermögensverwaltungssoftware
Durch die Integration von OnBase in jede mobile Plattform sind dieselben Informationen auch von jedem Tablet oder Mobilgerät aus verfügbar. Sie können die Inhalte nach außen hin erweitern und sie so für Kunden zugänglich machen. Dies ermöglicht es Vermögensverwaltern, sich in Echtzeit mit ihren Kunden zu verbinden, Entscheidungen in einem kollaborativen Format zu treffen und letztendlich die Kundenbeziehung langfristig zu sichern.
Sie können Ihre Lösung sogar in die Hyland Cloud übernehmen. Schnelle Implementierung, geringere Investitionskosten und verbesserte Sicherheit und Disaster Recovery sind nur einige der Gründe. Wenn Ihre IT-Abteilung überlastet ist, ist es jetzt an der Zeit zu prüfen, ob OnBase Cloud-Experten Ihre Lösung bereitstellen, verwalten, warten, überwachen und aktualisieren können – damit Sie das nicht tun müssen.
Rüsten Sie sich – und Ihre Kunden – mit sofortigem Zugriff auf Echtzeitinformationen für den Erfolg.
