Integração com Salesforce
A integração fornece acesso contínuo a documentos e dados críticos no mesmo sistema Salesforce que você usa para gerenciar relacionamentos de negócios.
Benefícios da integração da Hyland para Salesforce
Tempo acelerado para informações
Exiba documentos instantaneamente, como contratos, faturas e muito mais, juntamente com os registros correspondentes do Salesforce.
Visão completa de cada relacionamento
Obtenha uma visão única e completa das relações de negócios para que você possa dedicar mais tempo aos seus clientes.
Configuração integrada
Evite o desenvolvimento dispendioso de API integrando a configuração e o mapeamento de dados na interface do Salesforce.
Valor para todos os setores
Ajude os usuários a trabalhar de maneira mais inteligente, aproveitando os recursos de gerenciamento de conteúdo líderes do setor.
Recursos principais
A plataforma de serviços de conteúdo da Hyland digitaliza e armazena documentos em um único repositório. Pesquise e recupere diretamente do Salesforce e importe documentos arrastando e soltando.
Maior visibilidade do documento
Acesse todos os documentos relevantes associados aos registros nas telas do Salesforce.
Pesquisar no Salesforce
Capacite as equipes a pesquisar documentos sem sair do Salesforce e dentro do contexto do registro atual.
Menos pontos de contato manuais
Diminua a indexação de documentos ao fazer upload com configuração integrada e mapeamentos de dados entre Salesforce e Hyland.
Retenção automatizada de documentos
Gerencie e retenha conteúdo de alto valor associado a registros com base em políticas de retenção organizacional.
Redução dos custos de armazenamento do Salesforce
Evite taxas de armazenamento contínuas armazenando todo o conteúdo relacionado ao Salesforce na plataforma de serviços de conteúdo da Hyland. O conteúdo pode ser movido rapidamente com ferramentas de migração em massa.
Produtos compatíveis
60 segundos com Hyland e Salesforce
Assista a este vídeo para entender os benefícios da integração OnBase da Hyland para Salesforce.
