SuperIQ
Financeira australiana fornece informações para administradores e profissionais de finanças rapidamente graças à plataforma Alfresco da Hyland.
)
O cliente
O SuperIQ é um serviço empresarial de tecnologia e administração de fundos de pensão autogerenciado (SMSF) líder do mercado. Sua plataforma online permite que consultores e administradores com experiência em computação criem um SMSF em menos de uma hora e iniciem acordos de investimento. Consultores financeiros, agentes fiscais e contadores podem usar a plataforma SuperIQ para fornecer serviços de SMSF e consultoria aos clientes com sua marca própria.
O mercado de gestão de fundos "faça você mesmo" na Austrália está passando por um rápido crescimento à medida que mais e mais consumidores procuram autogerenciar seu próprio fundo de pensão e colher os benefícios de custos mais baixos de gestão de fundos. O serviço online SuperIQ inclui ferramentas que permitem aos usuários selecionar e gerenciar veículos de investimento e acessar uma variedade de produtos de depósito, seguro de vida e aposentadoria.
Um ponto forte da plataforma SuperIQ é a entrega intuitiva de informações que dá aos usuários uma visão geral em tempo real do desempenho de seu superfundo e permite que eles usem essa inteligência para construir e equilibrar ativamente seu portfólio de fundos.
O desafio
Quando o SuperIQ foi lançado há 19 meses, ele pretendia mudar o panorama do mercado de SMSF de varejo australiano, oferecendo aos profissionais de finanças e investidores maior controle sobre seus investimentos por meio de um painel de controle seguro baseado na web. Além de simplificar o mundo incrivelmente complexo de SMSF, o SuperIQ queria proporcionar controle online em tempo real de superfundos para administradores e seus representantes financeiros.
Como uma start-up inovadora baseada na Internet, a SuperIQ tem como alvo um segmento sofisticado de consumidores cujas expectativas de velocidade, automação e capacidade de resposta são extremamente altas. Atender a essas expectativas significaria utilizar o melhor aplicativo de gestão de documentos e ativos digitais da categoria que ofereceria suporte à automação de processos comerciais e garantiria que os serviços fossem implantados de maneira econômica. Tudo isso em conformidade com os rígidos padrões de gerenciamento de registros e relatórios do setor e do governo.
Além disso, com o número de clientes — e o número de fundos disponíveis para os investidores — definido para aumentar rapidamente, o SuperIQ também precisava de uma solução para gestão de documentos que fosse estável, acessível e capaz de gerenciar grandes volumes de dados em rápido crescimento.
Artigos relacionados
- Gestão de casos
- Gestão de documentos
- Serviços de conteúdo
Sentimos que temos uma solução de longo prazo na plataforma Alfresco que será dimensionada com a empresa e nos ajudará a manter nossa linha de despesas enquanto desfrutamos de um aumento nos negócios e na receita.
— Alan Peterson, gerente de TI da SuperIQ
A solução
Após um processo de avaliação que levou em consideração fatores como custo, padrões abertos e escalabilidade, a SuperIQ escolheu a plataforma Alfresco da Hyland para fornecer o gerenciamento unificado de documentos que era necessário. Levou apenas algumas semanas para implementar a plataforma em uma pilha de tecnologia que inclui VMware ESXi, Red Hat Linux e um banco de dados Postgres.
"A plataforma Alfresco é uma solução comprovada e estável com recursos impressionantes quando se trata de gerenciar grandes volumes de documentos", explica Alan Peterson, gerente de TI. "As poderosas ferramentas de gerenciamento de workflow combinadas com uma indexação impressionante garantem a recuperação confiável e rápida que assegura que os usuários da nossa plataforma possam gerenciar seus fundos de aposentadoria com facilidade."
Atualmente, o repositório da plataforma Alfresco contém cerca de 150.000 documentos relacionados a cerca de 4.500 fundos. Os documentos são armazenados como imagens com metadados para permitir a busca e a recuperação rápidas. Cerca de 2.000 usuários registrados acessam os documentos por meio de uma API para o aplicativo baseado na Web do SuperIQ. Nos próximos dois anos, a SuperIQ prevê que precisará gerenciar a documentação relacionada a cerca de 20.000 fundos.
"Sentimos que temos uma solução de longo prazo na plataforma Alfresco que será dimensionada com a empresa e nos ajudará a manter nossa linha de despesas enquanto desfrutamos de um aumento nos negócios e na receita", conclui Peterson.
A diferença
- Hoje, mais de 2 mil usuários podem pesquisar e revisar documentos eletrônicos ,além de outras informações, por meio de uma API baseada na web.
- O fornecimento de serviços automatizados de informações digitais é facilmente dimensionado à medida que a base de clientes do SuperIQ se expande.
- Cerca de 150 tipos diferentes de documentação são gerenciados como ativos digitais que são essenciais para a condução dos negócios diários.
- Os workflows automatizados simplificam a solicitação e o fornecimento de informações para usuários on-line.
- A plataforma de serviços de planejamento financeiro da SuperIQ é alimentada por captura e fornecimento de conteúdo inteligente que permite workflows e processos otimizados.