ウェルス管理ソフトウェア

ウェルス管理ソフトウェアで紙書類プロセスから解放

ハイランドのウェルス管理ソフトウェアソリューションを使用すると、ユーザーは、文書や情報を電子的にキャプチャして保存できます。一度、OnBaseに保存されると、従業員は必要な情報に必要な時に即時にアクセスできます。その結果、従業員は、より迅速かつ正確なサービスをお客様に提供できるようになります。

セキュアでペーパーレスの自動ルーティングは、口座開設や管理などのプロセスを迅速化し、組織の効率と収益性を高めます。

OnBaseウェルス管理ソフトウェアソリューションは、次を可能にします：

口座開設のスピード化
各クライアントに360°の全体像を提供
運用プロセスの最適化

ウェルス管理ソフトウェアシステムを統合し、リアルタイムで情報を共有

ポートフォリオ管理ソフトウェアソリューションと簡単に統合できるOnBaseは、ユーザーがコアアプリケーションの使い慣れたインターフェイスから離れることなく、文書やデータに素早くアクセスできるようにします。また、OnBase はコンテンツのセキュリティを確保すると同時に、規制のコンプライアンスを積極的に管理できるよう支援します。

OnBaseは、ワークフローやEフォームなどのネイティブなビジネスプロセスツールで、プロセスの可視性も向上させます。ワークフローは、不完全な書類を修正するといったタスクを自動的にルーティングし、アクションを起こす必要があればスタッフに警告を発し、プロセスが迅速かつ正確に完了することを保証します。スタッフが対応する必要がなければ、そのまま処理に移行します。

一方、ダッシュボードは、パイプラインだけでなく、パフォーマンスを監視するためのインサイトを提供します。また、完全に監査可能な証跡を残すことで、金融機関は規制順守を維持しながら、監査をより効率的かつタイムリーに行うことができます。

モバイル対応のウェルス管理ソフトウェア

OnBaseはあらゆるモバイルプラットフォームと統合できるため、同じ情報をさまざまなタブレットやモバイルデバイスから利用することができます。コンテンツを外部に拡張し、クライアントがアクセスできるようにします。これにより、ウェルス担当マネージャーはお客様とリアルタイムでつながり、コラボレーション形式で意思決定を行い、最終的には長期的にお客様との関係を強化し、セキュリティを確保できます。

このソリューションは、ハイランドクラウド上でも活用できます。迅速な展開、先行投資の削減、セキュリティや災害復旧機能の強化などは、いくつかの理由に過ぎません。お客様のIT部門の負担が大きければ、お客様のソリューションの展開、管理、保守、監視、アップグレードをハイランドクラウドのプロフェッショナルに任せることを検討してください。そうすることで、お客様のリソースの負担が軽減します。

リアルタイムの情報に即時にアクセスすることで、自社やクライアントを成功に導くことができます。