Integração Hyland e Salesforce

Fortaleça o relacionamento com clientes acessando imediatamente as informações necessárias

O Salesforce é essencial para o gerenciamento de seus relacionamentos com clientes ou fornecedores, mas os dados são apenas parte das informações de que sua equipe precisa para tomar decisões assertivas nos negócios. Como resultado, a equipe muitas vezes precisa buscar informações em outro lugar — incluindo arquivos físicos e gabinetes, caixas de entrada de e-mail ou unidades de rede confusas.

A Integração OnBase para Salesforce ajuda a digitalizar seu local de trabalho com os recursos de gerenciamento de conteúdo Hyland líderes do setor e fornece acesso instantâneo às informações críticas juntamente com os registros correspondentes do Salesforce. Os usuários podem importar, recuperar e visualizar documentos eletrônicos e conteúdo diretamente de suas telas do Salesforce. A integração intuitiva escala facilmente os departamentos e processos de negócios, enquanto cumpre todos as normas de segurança e retenção de documentos.

Acesse documentos e conteúdo relacionados diretamente do salesforce

Na integração OnBase para Salesforce, os documentos são armazenados e centralizados em uma plataforma digital única e segura, o que elimina a necessidade de buscar manualmente em sistemas diferentes para obter informações relevantes. Em vez de perder tempo procurando em arquivos de papel, unidades de rede ou diferentes aplicações, a equipe pode localizar instantaneamente documentos relacionados — como contratos, faturas e contas — juntamente com os registros correspondentes do Salesforce com apenas alguns cliques.

Obtenha uma visão completa das informações de fornecedores, clientes e transações estratégicas

As informações em silos tornam os processos de negócios mais lentos, especialmente se a equipe está gastando tempo procurando documentos relevantes em vez de se concentrar em tarefas que agregam valor. Com a Integração OnBase para Salesforce, o conteúdo é exibido instantaneamente junto com os registros correspondentes, dando aos usuários uma visão holística de todas as informações alinhadas a um relacionamento com o cliente ou fornecedor.

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Simplifique a integração em uma interface conhecida pelo usuário

A configuração integrada fornece mapeamento entre os dados do Salesforce e os conceitos do OnBase, o que reduz a indexação manual e elimina os custos de desenvolvimento de API personalizada. A integração também pode ser configurada no ambiente familiar do Salesforce, permitindo que você obtenha os benefícios sem sobrecarregar os recursos de TI. Com a integração do OnBase para Salesforce, você fortalece as relações estratégicas, fornecendo acesso contínuo a documentos e dados essenciais. Quando os funcionários possuem as informações no local e momento que precisam, quando precisam, eles podem se concentrar em tarefas de maior valor que impulsionam o crescimento — como fornecer um excelente atendimento ao cliente, construir relacionamentos ou fechar negócios — em vez de pesquisar informações em arquivos.