Integração OnBase para Salesforce

Fortaleça as relações comerciais com acesso instantâneo a documentos essenciais

Você confia no Salesforce para gerenciar relacionamentos com clientes ou fornecedores, mas os documentos e conteúdos essenciais alinhados a esses relacionamentos costumam ser armazenados fora do sistema. Como resultado, a equipe precisa gastar tempo procurando informações em outro lugar — incluindo arquivos físicos e gabinetes, caixas de entrada de e-mail e unidades de rede confusas.

E se você pudesse completar esse quadro? Com a Integração OnBase para Salesforce, os documentos são armazenados centralmente em uma plataforma digital segura. Os usuários podem visualizar instantaneamente conteúdo relevante como — contratos, faturas, contas e correspondência — diretamente da tela do Salesforce.

A Integração OnBase para Salesforce elimina a necessidade de buscar manualmente por informações relevantes em sistemas distintos, permitindo que os usuários:

  • Acessem documentos e conteúdos relacionados junto com os registros correspondentes do Salesforce
  • Obtenham uma visão completa das informações de fornecedores, clientes e transações
  • Simplifiquem a integração em uma interface familiar

Em vez de buscar informações, a equipe pode concentrar seu tempo e recursos em tarefas que agregam valor. Por exemplo, permitir o acesso a contratos e solicitações de fornecedores no registro do Salesforce aumenta a confiança dos funcionários na tomada de decisões de negócios informadas. Também promove a confiança e a boa vontade entre você e seus parceiros de negócios, diminuindo o tempo que a equipe leva para responder às perguntas.

Baixe a visão geral da solução para saber mais!