Integración de Onbase para Salesforce

Fortalezca las relaciones con sus clientes con un acceso inmediato a documentos

Salesforce es fundamental para gestionar las relaciones con sus clientes o proveedores,
pero los datos son solamente una parte de la información que su personal necesita para
tomar decisiones empresariales informadas. Como resultado, los empleados a menudo
tienen que buscar la información en otros sitios, incluyendo archivos y archivadores físicos,
bandejas de entrada de correo electrónico y unidades de red.

La integración de OnBase para Salesforce ayuda a digitalizar su lugar de trabajo con las
capacidades de gestión de contenido de Hyland, y ofrece acceso inmediato a la
información esencial junto con los registros de Salesforce correspondientes. Los usuarios
pueden importar, recuperar y ver los documentos y contenidos electrónicos directamente
desde Salesforce. Esta integración se extiende fácilmente a todos los departamentos y
procesos, y cumple con todos los requisitos necesarios para la seguridad y la conservación
de los documentos.

Acceda a documentos y contenido directamente desde Salesforce

Con la integración de OnBase para Salesforce, los documentos se almacenan en una única
plataforma digital segura y central, lo que elimina la necesidad de buscar manualmente
información pertinente en diferentes sistemas. En vez de perder el tiempo buscando en
archivos de papel o unidades de red, los empleados pueden recuperar rápidamente los
documentos relacionados, como contratos, facturas y recibos, además de los registros de
Salesforce correspondientes.

Los documentos también se pueden importar directamente desde la interfaz de
Salesforce sin tener que utilizar una aplicación diferente. Al asignar la información
directamente desde valores de Salesforce a palabras clave en OnBase, los usuarios
pueden buscar y recuperar fácilmente los documentos pertinentes desde Salesforce.
Proporcionar un acceso fácil a todos los documentos relacionados con el registro de un
cliente o proveedor permite que los empleados tomen decisiones informadas con
mayor rapidez y mejora los tiempos de respuesta cuando surjan problemas. Por ejemplo,
al responder a la consulta de un cliente, los usuarios pueden mostrar fácilmente los
documentos relacionados junto con los datos y las actividades que se rastrean con
Salesforce. Esto permite que el personal responda más rápidamente, mejorando así las
relaciones con los clientes y proporcionando un excelente servicio al cliente.

Obtenga una vista completa de la información de los proveedores, clientes y transacciones

La información en silos retrasa los procesos, sobre todo si el personal pierde tiempo
buscando documentos en lugar de centrarse en tareas de valor añadido. Con la
integración de OnBase para Salesforce, el contenido aparece inmediatamente junto con
los registros correspondientes, lo que ofrece a los usuarios una visión global de toda la
información relacionada con la relación con el cliente o el proveedor.
Por ejemplo, permitir el acceso a contratos y solicitudes de los proveedores dentro del
registro de Salesforce facilita que los empleados tomen decisiones informadas. También
fomenta la confianza entre usted y sus socios empresariales ya que reduce el tiempo que
le toma a los empleados a responder a preguntas.

La integración de OnBase para Salesforce también asegura que los usuarios estén
trabajando con la información más reciente y actualizada. Independientemente de si el
personal accede a los documentos desde Salesforce, OnBase o sistemas integrados como
Microsoft Outlook, el contenido se actualiza automáticamente para reducir los errores de
información en todas las plataformas.

Las opciones de retención automatizada también garantizan que los documentos y el
contenido se eliminen cuando sea necesario, quitándole la carga al personal de garantizar
el cumplimiento de las políticas de retención y seguridad de su organización.

Simplifique la integración con una interfaz conocida

La configuración integrada proporciona la asignación los datos de Salesforce y los
conceptos de OnBase, lo que reduce la indexación manual y elimina los costos de
desarrollo de las API personalizadas. La integración también se puede configurar desde el
entorno conocido de Salesforce, permitiéndole aprovechar las ventajas sin sobrecargar los
recursos informáticos.

Con la integración de OnBase para Salesforce, fortalezca las relaciones al ofrecer acceso a
documentos y contenido esenciales. Cuando el personal tiene el contenido que necesita,
cuando lo necesita, puede centrarse en las tareas de mayor valor que impulsan el
crecimiento, como proporcionar un excelente servicio al cliente, fomentar relaciones o
cerrar negocios, en lugar de perder el tiempo buscando información.