Superar los desafíos de la transformación digital en la gestión patrimonial
La gestión patrimonial es uno de los sectores menos técnicos de los servicios financieros, pero sus clientes son cada vez más expertos en tecnología. Obtenga la información.
Más que cualquier otro producto financiero, la gestión patrimonial es un negocio de alto contacto que se basa en un servicio e interacción personalizados. Tradicionalmente, esto se ha traducido en reuniones cara a cara entre clientes y gerentes.
Pero eso está cambiando en "uno de los sectores menos técnicos" de los servicios financieros. Aunque muchos siguen considerando que los clientes que buscan servicios de gestión patrimonial, en concreto los particulares con grandes patrimonios (HNWI), son personas mayores y menos conocedoras de la tecnología, esto no es necesariamente cierto.
Al menos, no por mucho más tiempo.
Para las empresas tradicionales de gestión patrimonial, la tecnología digital presenta una gran oportunidad para lograr una mayor eficiencia, gestionar los costes y transformar su papel y su valor para los clientes. En este libro electrónico, destacamos por qué ignorar la onda digital ya no es una opción. La información incluye:
- Tendencias clave que dan forma al cambiante panorama de la gestión patrimonial
- Desafíos a los que se enfrentan las organizaciones al adoptar tecnología digital
- Beneficios de los procesos digitales en la gestión patrimonial
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